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黄金市场分析与趋势 长城证券: 长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者公竖立行次级公司债券(第二期)刊行效果公告

2025-02-11 10:38    点击次数:112

黄金市场分析与趋势 长城证券: 长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者公竖立行次级公司债券(第二期)刊行效果公告

证券代码:524073.SZ                      证券简称:24 长城 C2 证券代码:524074.SZ                      证券简称:24 长城 C3 长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公竖立行次级公司债                  券(第二期)刊行效果公告  本公司偏激董事、监事、高等处分东谈主员保证公告内容信得过、准确和圆善,并对 公告中的无理纪录、误导性述说大约要紧遗漏承担背负。   长城证券股份有限公司(以下简称“刊行东谈主”)面向专科投资者公竖立行不超 过东谈主民币 50 亿元的次级公司债券已赢得中国证券监督处分委员会证监许可 【2024】974 号注册。凭证《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 竖立行次级公司债券(第二期)刊行公告》,长城证券股份有限公司 2024 年面向 专科投资者公竖立行次级公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)刊行限度 为不朝上 10 亿元(含 10 亿元),刊行价钱为每张 100 元,系数袭取网底下向专 业投资者询价配售的发业绩貌。   本期债券刊行时辰自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日,具体刊行情 况如下:   本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行限度的比例为 100%,即 10 亿元;最终网下本体刊行数目为 10 亿元,占本次债券刊行限度的 100%。本期债 券分为两个品种,品种一期限为 3 年,品种二期限为 5 年。最终品种一刊行限度 为 3 亿元,票面利率为 2.05%,全场认购倍数 2.67;品种二刊行限度为 7 亿元, 票面利率为 2.28%,全场认购倍数 2.46。 的债券。   本期债券刊行的利率以询价姿色细目,刊行东谈主不存在主管刊行订价、暗箱操 作的动作,刊行东谈主不存在以代抓、信赖等姿色谋取不正大利益或向其他联系利益 主体运送利益的情况,刊行东谈主不存在奏凯或通过其他利益联系标的参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费的情况,刊行东谈主不存在出于利益交换的方针通过关 联金融机构相互抓有相互刊行的债券的情况,刊行东谈主不存在其他违背自制竞争、 任意市集顺序等动作。刊行东谈主的控股鼓吹、本体限度东谈主不存在组织、指使刊行东谈主 奉行前款动作的情况。   本期债券存在刊行东谈主关联方认购情况,招银甘愿有限背负公司认购品种二 监事、高等处分东谈主员、抓股比例朝上 5%的鼓吹以偏激他关联方不存在参与认购 本期债券的情况。   本期债券刊行利率以询价姿色细目,承销机构不存在主管刊行订价、暗箱操 作的动作,承销机构不存在以代抓、信赖等姿色谋取不正大利益或向其他联系利 益主体运送利益的情况,承销机构不存在奏凯或通过其利益联系标的参与认购的 投资者提供财务资助的情况,承销机构不存在其他违背自制竞争、任意市集顺序 等动作。 证券交往所公司债券上市秩序(2023 年矫正)》、                         《深圳证券交往所债券市集投资 者符合性处分目的(2023 年矫正)》及《对于设施公司债券刊行联系事项的见知》 等各项联系条款。   特此公告   (本页以下无正文) (本页无正文,为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公竖立行次 级公司债券(第二期)刊行效果公告》之签章页)                   刊行东谈主:长城证券股份有限公司(公章)                               年   月   日 (本页无正文,为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公竖立行次 级公司债券(第二期)刊行效果公告》之签章页)                  主承销商:南京证券股份有限公司(公章)                               年   月   日



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