证券代码：524073.SZ 证券简称：24 长城 C2
证券代码：524074.SZ 证券简称：24 长城 C3
长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公竖立行次级公司债
券（第二期）刊行效果公告
本公司偏激董事、监事、高等处分东谈主员保证公告内容信得过、准确和圆善，并对
公告中的无理纪录、误导性述说大约要紧遗漏承担背负。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公竖立行不超
过东谈主民币 50 亿元的次级公司债券已赢得中国证券监督处分委员会证监许可
【2024】974 号注册。凭证《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
竖立行次级公司债券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公竖立行次级公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行限度
为不朝上 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，系数袭取网底下向专
业投资者询价配售的发业绩貌。
本期债券刊行时辰自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日，具体刊行情
况如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行限度的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下本体刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行限度的 100%。本期债
券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行限度
为 3 亿元，票面利率为 2.05%，全场认购倍数 2.67；品种二刊行限度为 7 亿元，
票面利率为 2.28%，全场认购倍数 2.46。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价姿色细目，刊行东谈主不存在主管刊行订价、暗箱操
作的动作，刊行东谈主不存在以代抓、信赖等姿色谋取不正大利益或向其他联系利益
主体运送利益的情况，刊行东谈主不存在奏凯或通过其他利益联系标的参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东谈主不存在出于利益交换的方针通过关
联金融机构相互抓有相互刊行的债券的情况，刊行东谈主不存在其他违背自制竞争、
任意市集顺序等动作。刊行东谈主的控股鼓吹、本体限度东谈主不存在组织、指使刊行东谈主
奉行前款动作的情况。
本期债券存在刊行东谈主关联方认购情况，招银甘愿有限背负公司认购品种二
监事、高等处分东谈主员、抓股比例朝上 5%的鼓吹以偏激他关联方不存在参与认购
本期债券的情况。
本期债券刊行利率以询价姿色细目，承销机构不存在主管刊行订价、暗箱操
作的动作，承销机构不存在以代抓、信赖等姿色谋取不正大利益或向其他联系利
益主体运送利益的情况，承销机构不存在奏凯或通过其利益联系标的参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背自制竞争、任意市集顺序
等动作。
证券交往所公司债券上市秩序（2023 年矫正）》、
《深圳证券交往所债券市集投资
者符合性处分目的（2023 年矫正）》及《对于设施公司债券刊行联系事项的见知》
等各项联系条款。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公竖立行次
级公司债券（第二期）刊行效果公告》之签章页）
刊行东谈主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公竖立行次
级公司债券（第二期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日
