华西证券股份有限公司          （第四期）           刊行公告             刊行东谈主       华西证券股份有限公司    （住所：成皆市高新区天府二街 198 号）            主承销商       西南证券股份有限公司     （住所：重庆市江北区金头陀路 32 号）   本公司相称董事、监事、高等管理东谈主员保证公告内容真正、准确和竣工，并 对公告中的不实记录、误导性阐扬或者缺陷遗漏承担牵累。                    波折事项教唆 行面值不特出 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采纳分期刊行的方式，松抄本公告线路日，本次债券已刊行 75.00 亿元，本期债券为第五期刊行，刊行界限为不特出 25 亿元。 行数目为 2,500.00 万张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，芜俚投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与往复，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往复作为无效。 主体评级为 AAA，评级瞻望为舒服。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净钞票为 229.92 亿元（2024 年 9 月 30 日归拢财务报表口中的整个者权益所有这个词）， 归拢口径钞票欠债率为 63.52%，母公司钞票欠债率为 64.09%；刊行东谈主最近三个 管帐年度已毕的年均可分派利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年 度归拢报表包摄于母公司整个者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 亿元的平 均值），斟酌不少于本期债券一年利息。刊行东谈主在本期刊行前的财务决议安妥相 关章程。 往复的苦求。本期债券安妥深圳证券往复所上市条件，将采纳匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券上市前，公司财务 情状、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现缺陷变化，公司无法保证本 期债券上市苦求粗略取得深圳证券往复所本旨，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券往复所 之外的其他往复模式上市。 月 9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况细则本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券往复 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者热心。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记管理东谈主提交《网下利 率询价及申购苦求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应征服关连法律律例和中国证券监督管 理委员会的关连章程，并自行承担相应的法律牵累。 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券往复所簿记建档 系统进行申购。除债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外 的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系 统进行申购的债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应向簿 记管理东谈主提交《网下询价及认购苦求表》的方式参与网下询价申购。专科机构投 资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），特出 1,000 万元的必须 是 1,000 万元的整数倍。 时刻、认购见识、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 安妥进行通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相 关章程现实。 的债券。刊行东谈主不得主管刊行订价、暗箱操作；不得以代捏、相信等方式谋取不 方正利益或者向其他关连利益主体运输利益；不得径直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融 机构互相捏有相互刊行的债券；不得有其他违抗自制竞争、放荡市集次第等作为； 刊行东谈主的控股鼓动、骨子限度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款作为。刊行东谈主不 从事《对于进一步范例债券刊行业务关连事项的陈述》第三条第二款章程的作为。 学合理的投资策略和风险管理轨制，有用稳健和限度风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违抗自制竞争、放荡市集次第等作为。投资者不得通过同谋逼近资金等方 式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资看守人、咨 询服务等样子的用度。资管产物管理东谈主相称鼓动、合伙东谈主、骨子限度东谈主、职工不 得径直或盘曲参与上述作为。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务关连 事项的陈述》第八条第二款、第三款章程的作为。    本公告仅对本期债券刊行的关连事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲精细了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书》。与本次 刊行的关连长途，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述 如有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。    关连本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往复 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者热心。                      释 义   除非尽头教唆，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东谈主/华              指   华西证券股份有限公司/华西证券有限牵累公司 西证券 华西有限         指   本公司前身华西证券有限牵累公司                  根据刊行东谈主于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 本次债券        指    2022 年第一次临时鼓动大和会过的关连决议，经中国                  证监会注册向专科投资者公开刊行的不特出 100 亿元                  的公司债券                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 本期债券        指                  行公司债券（第四期）                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书       指                  刊行公司债券（第四期）召募说明书》                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书节录     指                  刊行公司债券（第四期）召募说明书节录》 西南证券/主承销商/簿记              指   西南证券股份有限公司 管理东谈主/受托管理东谈主 蚁联合信/评级机构    指   蚁联合信评估股份有限公司 中国证监会/证监会    指   中国证券监督管理委员会 深交所         指    深圳证券往复所                  中国证券登记结算有限牵累公司或中国证监会招供的 登记机构        指                  其他登记结算机构                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 刊行公告        指                  行公司债券（第四期）刊行公告                  安妥《证券法》、《证券期货投资者适当性管理见识》                  第八条等章程并领有中国证券登记结算有限牵累公司 专科机构投资者     指                  深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、                  律例圮绝购买者除外）                  主承销商和刊行东谈主协商细则利率区间后，向市集公布                  刊行方式的刊行文献，由簿记管理东谈主记录网下专科机 簿记建档        指    构投资者认购公司债券利率及数目意愿，罢免自制、公                  正、公开原则，按商定的订价和配售方式细则最终刊行                  利率 职责日         指    每周一至周五，不含法定节沐日或休息日 往改日              本期债券上市的证券往复模式往改日                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日 法定节沐日或休息日   指    （不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾省                  的法定节沐日和/或休息日） 一、本期刊行基本情况 债券（第四期），简称：“24 华股 04”，债券代码：524062。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券捏有东谈主可按照关连主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 付息一次、到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付通盘支付。每期付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付职责按照主 管部门的关连章程办理。 计债券捏有东谈主名单，本息支付方式相称他具体安排按照证券登记机构的关连章程 办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往改日；顺延 本领付息款项不另计利息）。 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往改日；顺延本领兑付款项不另计利 息）。 西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用 评级答复》，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评 级瞻望为舒服。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 者适当性管理见识》第八条等章程并领有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分 公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例圮绝购买者除外）公开刊行， 采纳簿记建档刊行方式，由刊行东谈主与主承销商根据簿记建档根除进行债券配售。 配售。 期公司债券。 本期债券的信用等第为 AAA 级，本期债券安妥进行通用质押式回购往复的基本 条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限牵累公司的关连章程现实。 期债券上市往复的苦求。本期债券安妥深圳证券往复上市条件，将采纳匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券上市前，公 司财务情状、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现缺陷变化，公司无法 保证本期债券上市苦求粗略取得深圳证券往复所本旨，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交 易所之外的其他往复模式上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。        日历              刊行安排       T-2 日   刊登召募说明书相称节录、刊行公告、改名公告  （2024 年 12 月 6 日）    和评级答复        T-1 日          网下询价（簿记）、细则票面利率、公告最终票  （2024 年 12 月 9 日）    面利率                       网下认购肇始日         T日                       主承销商向取得网下配售的专科机构投资者发送  （2024 年 12 月 10 日）                       配售缴款陈述书                       网下认购截止日        T+1 日          网下专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款  （2024 年 12 月 11 日）   划至主承销商专用收款账户                       刊行根除公告日 注：上述日历为往改日。如遇缺陷突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。 二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设本领及票面利率细则方法   本期债券票面利率预设区间 1.50%-3.50%，最终的票面利率将由刊行东谈主与主 承销商根据网下询价簿记根除，由刊行东谈主与簿记管理东谈主协商一致在利率询价区间 内细则。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）。经深圳证券 往复所认定的债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通 过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购。除债券往复参与东谈主以及承销机构招供 的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过 深圳证券往复所簿记建档系统进行申购的债券往复参与东谈主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者，给与向簿记管理东谈主提交《网下询价及认购苦求表》的方式 参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00- 及认购苦求表》（见附件一）及关连附件传真或发送电子邮件至簿记管理东谈主处。   如遇罕见情况，经刊行东谈主与簿记管理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息线路义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价见识 构投资者   深圳证券往复所认定的债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购。债券往复 参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券往复所，对 基本的账户信息、承办东谈主信息进行休养。   债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标得胜。   债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在章程的簿记建 档时刻内，可进行修改标位、废弃标位等操作，复核通事后，即操作得胜。   因罕见不可抗力导致无法通过深交所簿记建档系统进行申购的债券往复参 与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错给与向簿记管理东谈主提交《网 下利率询价及认购苦求表》的方式参与网下簿记建档。如先前已通过簿记建档系 统投标，则不可给与上述方式，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记管理东谈主对于债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者 是否不错给与提交《网下利率询价及认购苦求表》的方式参与网下簿记建档刊行， 领有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及认购苦求表》   拟参与网下询价和认购的投资者不错下载本刊行公告，并按要求正确填写 《网下利率询价及认购苦求表》。   填写《网下利率询价及认购苦求表》应稳健：   ①应在刊行公告所指定的利率区间界限内填写询价利率；   ②每一份《网下利率询价及认购苦求表》询价利率可不流畅；   ③填写认购利率时精准到 0.01%；   ④填写询价利率应由低到高、按端正填写；   ⑤每个询价利率上的认购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为   ⑥每一档申购利率对应的申购金额是指当最终细则的刊行利率不低于该档 申购利率时，投资东谈主在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计， 不累计。每一专科机构投资者在《网下利率询价及认购苦求表》中填入的最大申 购金额不得特出本期债券的刊行界限，主承销商另有章程除外；   ⑦每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购苦求表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购苦求表》，未经与簿记管理 东谈主协商一致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效。   ⑧《网下询价及认购苦求表》中整个形貌均为必填项，穷乏部分信息或填写 信息错误的《网下询价及认购苦求表》，将无法录入至深圳证券往复所簿记建档 系统，视为无效。   ⑨《网下询价及认购苦求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖单 位公章或部门公章或业务专用章，不然将无法录入至深圳证券往复所簿记建档系 统，视为无效。   （2）提交   除债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申 购的债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00 至 18:00 间将填妥并加盖有用印记后的《网下利率询价及 认购苦求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记管理东谈主要求的其他禀赋说明注解 文献传真或发送邮件提交至簿记管理东谈主处。   簿记管理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋说明注解文献（如需，包 括但不限于有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主经考说明注解 文献复印件（须加盖有用印记）等）。   投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝传真或发送电子邮件至簿 记管理东谈主处，即组成投资者发出的、对投资者具有法律管理力的要约。专科机构 投资者如需对已提交至簿记管理东谈主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改 的，须征得簿记管理东谈主的本旨，方可进行修改并在章程的时刻内提交修改后的《网 下利率询价及申购苦求表》。    申购传真：010-57631156    申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn    经营电话：010-88092027    簿记建档模式：北京市西城区金融大街 35 号外洋企业大厦 A 座 4 层西南证 券簿记室    （3）利率细则    刊行东谈主和主承销商将根据网下利率询价根除在预设的利率区间内细则本期 债券的最终票面利率，并将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券往复所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券最终的票面利率。刊行东谈主将按上述细则的票面利率向投资者公开刊行本期债券。    （五）济急解决方式    簿记建档过程中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管理东谈主应当按照济急预案采纳变更簿记建档模式、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急解决措施。刊行东谈主和簿记管理东谈主应当实时 线路济急解决的关连情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记管理东谈主代为录入认购订单。    如簿记管理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时刻，簿记管理 东谈主将线路相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为安妥《证券法》、《证券期货投资者适当性管理见识》 第八条等章程并领有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 A 股证券账户 的专科机构投资者（法律、律例圮绝购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行界限为不特出 25.00 亿元（含 25.00 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1000 万元），特出 10,000 手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及 申购苦求表》中填入的最大申购金额不得特出本期债券的刊行总和，刊行东谈主和主 承销商另有章程的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个职责日，网下刊行认购日为 2024 年 12 月    （五）认购见识 有限牵累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 认购本期债券前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行 申购的债券往复参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间将填妥并加盖有用印记后的《网下利率询价及认 购苦求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记管理东谈主要求的其他禀赋说明注解文 件传真或发送邮件提交至簿记管理东谈主处。    （六）配售    主承销商根据网下询价根除对整个有用申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会特出其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进 行累计，当累计金额特出或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率说明 为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利 率优先的原则配售；在申购利率疏浚且在该利率上的整个申购弗成取得足额配售 的情况下，原则上按照等比例的原则进行配售。同期，经刊行东谈主及簿记现场职责 东谈主员协商，并履行集体决策要领后，可适当磋议始终配合的投资者优先，对按照 等比例的原则说明的配售根除进行革新。   配售完成后，参与深圳证券往复所簿记建档系统投主义债券往复参与东谈主以 及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标 情况。   参与深圳证券往复所簿记建档系统中主义债券往复参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入罢休时刻前通过深圳 证券往复所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券往复参与东谈主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法 通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购的债券往复参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）12:00 前将最终 账户信息发送至簿记管理东谈主处。簿记管理东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上 市历程。   （七）资金划付   簿记管理东谈主将于 2024 年 12 月 10 日（T 日）至 2024 年 12 月 11 日（T+1 日） 本领与取得配售的专科机构投资者坚韧《网下认购左券》或向取得配售的专科机 构投资者发送《缴款陈述书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的 认购款金额、付款日历、划款账户等。取得配售的专科机构投资者应按章程实时 交纳认购款，投资者交纳的认购款须在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）17:00 前足 额划至簿记管理东谈主指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“24 华股 04 认 购资金”字样，同期向簿记管理东谈主传真划款左证。   收款单元：西南证券股份有限公司   开户银行：工商银行重庆自在碑支行   账    号：3100021819200055529   东谈主行大额支付系统号：102653000021   经营东谈主：郭志超   经营电话：010-88092027   传真：010-57631156   （八）负约认购的处理   获配的专科机构投资者若是未能在与其坚韧的《网下认购左券》或向其发送 的《缴款陈述书》中章程的时刻内向簿记管理东谈主指定账户足额划付认购款项，将 被视为负约申购，簿记管理东谈主有权解决该负约投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章根究负约投资者的法律牵累。 四、风险教唆   主承销商就已知界限已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，精细风险揭 示条目参见《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第四期）召募说明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：华西证券股份有限公司   住所：成皆市高新区天府二街 198 号   办公地址：成皆市高新区天府二街 198 号   法定代表东谈主：杨炯洋   经营东谈主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012   传真：028-65259853   邮政编码：610094 主承销商：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金头陀路 32 号 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号外洋企业大厦 A 座 4 层 法定代表东谈主：姜栋林 经营东谈主：郭志超 电话：010-88092027 传真：010-57631156 邮政编码：100000 （本页以下无正文）         附件一：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券                 （第四期）网下利率询价及认购苦求表（非累计申购）                                     波折声明 填表前请精细阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。 本表照旧苦求东谈主竣工填写，且由承办东谈主署名及加盖单元公章或业务专用章发送电子邮件或传真至簿记管理东谈主后，即具有法律 管理力。                                     基本信息 机构称呼                                       配缴后缀 调理社会信用代码                                   证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                                 托管单元代码 承办东谈主姓名                                      座机电话 电子邮件                                       手机电话 传真号码                      利率询价及认购苦求信息（询价利率区间 1.50%-3.50%）                                   票面利率（%）            认购苦求金额（万元） 填写，最小变动单元为 0.01%；2、每一申 购利率对应的申购金额是指当最终细则的票 面利率不低于该申购利率时投资东谈主在该档申 购利率上新增的投资需求；3、每个申购利 率上的申购金额不得少于 1000 万元（含 请将此表填妥由承办东谈主署名并加盖公章或业务专用章后，于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间传真或发送电子邮件 至簿记管理东谈主处。申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；商榷电话：010-88092027。 申购东谈主在此承诺： 东谈主及簿记管理东谈主协商一致本认购苦求表不可废弃，申购单的投递时刻以簿记室簿记建档专用邮箱显露时刻为准； 取得整个必要的表里部批准； 主承销商陈述的划款账户。若是申购东谈主违抗此义务，主承销商有权解决该负约申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主 本旨就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付负约金，并抵偿主承销商由此遭受的亏损； 场次第等作为； 式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取 债券刊行东谈主承销服务、融资看守人、商榷服务等样子的用度。资管产物管理东谈主相称鼓动、合伙东谈主、骨子限度东谈主、职工不得径直 或盘曲参与上述作为。 相信等方式谋取不方正利益或向其他关连利益主体运输利益的作为，本次申购不存在径直或通过其他利益关连方接受刊行东谈主 提供财务资助的作为； 后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或断绝本次刊行。 市集投资者适当性管理见识（2023 年立异）》等关连规章、执法对于投资者适当性管理的关连章程，说明申购东谈主为专科机构 投资者，已办理关连手续。 （或其他有用印记）的营业牌照、规划金融业务的许可文献（如为产物认购，请提供金融产物的说明注解文献）以及监管部门要 求粗略说明注解申购东谈主为专科机构投资者的关连说明注解； 情形。如是，请打勾说明所属类别： (   )刊行东谈主的董事、监事、高等管理东谈主员 (   )捏股比例特出 5%的鼓动 (   )刊行东谈主的其他关联方 (   )是，且报价公允要领合规； (   )是，报价和要领存在其他情况，请说明： 在的风险，并自觉承担可能发生的亏损； 类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩说明最终投资者是否为安妥基金业协会要领章程的专科 机构投资者。（ ）是 （ ）否 承办东谈主署名：                                                    （单元盖印）                                                   年   月   日 填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分,填表前 请仔细阅读） 基”+“证监会本旨成立证券投资基金的批文号码”，寰宇社保基金填写“寰宇社保基金”+“投资组合号码”，企 业年金基金填写“服务保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金规划说明函中的登记号”。 购利率上新增的投资需求。 对簿记管理东谈主发出的具有法律管理力的要约。若因专科机构投资者填写罅漏或填写错误而径直或盘曲导致 预约申购无效或产生其他效果，由专科机构投资者自行负责。 此表填妥并加盖单元公章或业务专用章后在本定向申购和配售见识说明公布的询价时刻内连同簿记管理东谈主 要求的其他禀赋文献发送电子邮件或传真至簿记管理东谈主处。 断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率区分申购不同的金额， 其可作念出如下填写：              申购利率（%）                        认购苦求金额（万元）    上述报价的含义如下：    ◆当最终细则的刊行利率低于 6.90%，该申购意向函无有用申购金额；    ◆当最终细则的刊行利率高于或就是 6.90%，但低于 7.10%时，新增有用申购金额为 4,000 万元，有 效申购总和为 4,000 万元；    ◆当最终细则的刊行利率高于或就是 7.10%，但低于 7.15%时，新增有用申购金额为 7,000 万元，有 效申购总和为 11,000 万元；    ◆当最终细则的刊行利率高于或就是 7.15%时，新增有用申购金额为 10,000 万元，有用申购总和为 过以下邮箱以电子邮件方式或传真参与本次网下利率询价，以其他方式传送、投递一概无效。    申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；商榷电话：010-88092027。        附件二：专科机构投资者债券风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅 读） 尊敬的投资者:    为使贵公司更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票撑捏证券的相 关风险，根据上海及深圳证券往复所对于债券市集投资者适当性管理的关连章程，本 公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请致密精细阅读，热心以下风险。    贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票撑捏证券的认购和转让 前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者经验（面向芜俚投资者公开刊行的公 司债券之外的其他公司债券、企业债券以及钞票撑捏证券仅限专科机构投资者中的机 构投资者认购及往复），充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票撑捏证 券的脾气及风险，审慎评估自身的钞票情状和财务才能，磋议是否允洽参与。具体包 括:    一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往复风险、质押券价 值变动风险、计谋风险相称他各类风险。    二、投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金来源、骨子需求、风险承受能 力、投资亏损后的亏损察提、核销等承担亏损的方式及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和往复。    三、投资者应当罢免监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券捏券比例的 限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限形成 无法足额缴款等一切效果和法律牵累均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应 的牵累。    四、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低 或无资信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。    五、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。    六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受亏损的风险。    七、投资者应用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损 失的风险。    八、投资者在参与质押式回购业务本领需要保证回购要领券足额。若是回购本领 债券价钱下落，要领券折算率相应下调，融资方将濒临要领券欠库风险，融资方需要 实时补充质押券幸免要领券不及。投资者在参与质押式左券回购业务本领可能存在质 押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及 的风险。    九、由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操作 风险。    十、由于国度法律、律例、计谋、往复所执法的变化、修改等原因，可能会对投 资者的往复产生不利影响，致使形成经济亏损。对于因往复所制定、修改业务执法或 者根据业务执法履行自律监管职责等形成的亏损，往复所不承担牵累。    十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成预念念、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者形成的风险。    十二、热烈提议投资者(或承销机构)自行通过往复所簿记系统进行申购。投资者 (或承销机构)需簿记管理东谈主代为录入申购信息的，投资者(或承销机构)应在簿记收尾 半小时前向簿记管理东谈主发送安妥往复所和簿记管理东谈主要求的申购材料和信息。   投资者(或承销机构)均已明确瞻念察并说明，对以下原因形成簿记管理东谈主无法及 时、准确竣工录入往复所簿记系统的风险，簿记管理东谈主不承担任何牵累: 购信息； 讯、开发故障，当然灾害，众人卫滋事件等。   尽头教唆：本《专科机构投资者债券风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未 能详备列明债券往复的整个风险。贵公司在参与债券往复前，应致密阅读本风险揭示 书、债券召募说明书以及往复所关连业务执法，说明已默契并判辨风险揭示书的全部 内容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有满盈的风险承受才能，并自行承担参 与往复的相应风险，幸免因参与债券往复而遇到难以承受的亏损。                   附件三：专科机构投资者经验教唆书     根据《公司债券刊行与往复管理见识》及《上海证券往复所债券市集投资者适当性管理见识（2023 年 立异）》/《深圳证券往复所债券市集投资者适当性管理见识（2023 年立异）》之章程，债券市集专科机 构投资者应当安妥下列条件：     （A）经关连金融监管部门批准成立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司相称子公司、 买卖银行相称搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公 司、期货公司子公司、私募基金管理东谈主     （B）前述机构面向投资者刊行的搭理产物，包括但不限于证券公司钞票管理产物、基金管理公司及 其子公司产物、期货公司钞票管理产物、银行搭理产物、保障产物、相信产物、经行业协会备案的私募基 金     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）     （D）同期安妥下列条件的法东谈主或者其他组织：     （E）经中国证监会招供的其他专科机构投资者。     请说明具体类型并附上关连说明注解文献（如有）     投资者在参与债券往复前，应致密阅读债券上市说明书、往复所关连业务执法及专科机构投资者经验 教唆书，本机构/本东谈主已阅知《专科机构投资者经验教唆书》并说明本机构为安妥《公司债券刊行与往复管理办 法》及沪深证券往复所《债券市集投资者适当性管理见识》章程并领有中国证券登记结算有限牵累公司上海/深 圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者，且在申购本次债券前，投资账户具有相应往复权限，并已经作念好风 险评估，细则自身有满盈的风险承受才能，并自行承担参与认购的相应风险。           附件四：情若手足从业章程陈述书   （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细 阅读）   根据中国证监会《证券期货规划机构相遵法责主谈主员情若手足从业章程》及西南证券股 份有限公司的要求，在开展债券承销业务作为中，应征服关连情若手足从业章程，不得以 以下方式向客户、潜在客户相称他利益关系东谈主运输或谋取不方正利益：   （一）提供买卖行贿；径直或者盘曲方式采纳、提取他东谈主的财物或者利益；   （二）提供或采纳礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度 报销或其他财物，或者为上述作为提供代捏等便利；   （三）提供或采纳旅游、宴请、文娱健身、职责安排等利益；   （四）安排权贵偏离公允价值的结构化、高收益、保本搭理产物等往复；   （五）径直或盘曲向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、买卖阴私和客户信息，明 示或表示他东谈主从事关连往复作为；   （六）径直或者盘曲应用他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、买卖秘 密和客户信息谋取利益；   （七）违法从事牟利性规划作为，违法兼任可能影响其独处性的职务或者从事与 方位机构或者投资者正当利益相打破的作为；   （八）违法应用权利为至支属或者其他利益关系东谈主从事牟利性规划作为提供便利 条件；   （九）以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   （十）违法泄露证券刊行询价和订价信息，主管证券刊行价钱；   （十一）径直或者盘曲通过聘用第三方机构或者个东谈主的方式运输利益；   （十二）违法向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等失当承 诺或作为；   （十三）其他运输或者谋取不方正利益的作为。  以上章程敬请瞻念察并共同征服。