证券代码：300428              证券简称：立中集团 债券代码：123212              债券简称：立中转债     立中四通轻合金集团股份有限公司     向不特定对象刊行可调理公司债券                债券受托解决东说念主     （郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）               二○二四年十一月                蹙迫声明   本通告依据《可调理公司债券解决主义》                    （以下简称“《解决主义》”）、                                  《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券受托解决公约》 （以下简称“《受托解决公约》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象刊行可调理公司债券召募讲明书》                 （以下简称“《召募讲明书》”）等相关公开 信息露出文献、第三方中介机构出具的专科主见以及刊行东说念主出具的相关讲明和提 供的相关贵寓等，由本次债券受托解决东说念主华夏证券股份有限公司（以下简称“中 原证券”）编制。   本通告不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主见，投资者应酬相关 事宜作念出安谧判断，而不应将本通告中的内容据以算作华夏证券所作的承诺或声 明。请投资者安谧计划专科机构主见，在职何情况下，投资者依据本通告所进行 的任何算作或不算作，华夏证券不承担任何牵扯。   如无相等讲明，本通告中相关用语具有与《召募讲明书》中通常的含义。   华夏证券股份有限公司算作立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称 “立中集团”“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可调理公司债券（债券 简称：立中转债，债券代码：123212，以下简称“本次债券”或“本次可调理公 司债券”）的受托解决东说念主，合手续密切爱护对债券合手有东说念主权益有要紧影响的事项。 把柄《公司债券刊行与往来解决主义》                 《公司债券受托解决东说念主执业步履准则》                                 《可 调理公司债券解决主义》等相关王法、本次债券《受托解决公约》的商定以及发 行东说念主的相关公告，现就本次债券要紧事项通告如下： 一、本次债券审批及核准大致   立中集团本次向不特定对象刊行可调理公司债券的决策及相关事项，经公司 年第三次临时鼓吹大会审议通过。本次可转债刊行决策诊疗事项经公司2023年3 月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，把柄公司鼓吹大会授权， 本次刊行决策及相关事项的矫正，无需鼓吹大会审议。   经中国证券监督解决委员会《对于承诺立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）承诺 注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8,998,000张可调理公司债券， 每张面值100元，召募资金总数为东说念主民币899,800,000.00元，扣除不含税的刊行费 用11,541,028.30元，骨子召募资金净额为东说念主民币888,258,971.70元。上述资金到位 情况经容诚管帐师事务所（极端世俗结伙）容诚验字2023251Z0009号《验资报 告》考据。   经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）承诺，公司89,980.00万元可调理 公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌往来，债券简称“立中转债”，债券 代码“123212”。 二、本次债券基本情况   （一）刊行主体   立中四通轻合金集团股份有限公司。    （二）债券称呼    立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券。    （三）刊行领域    本次刊行的可调理公司债券刊行总数为东说念主民币 89,980.00 万元，刊行数目为    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调理公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月    （六）票面利率    本次刊行的可调理公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （七）还本付息的期限和景观    本次刊行的可调理公司债券给与每年付息一次的付息景观，到期反璧本金并 支付临了一年利息。    年利息指可调理公司债券合手有东说念主按合手有的可调理公司债券票面总金额自可 调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每 年”） 付息债权登记日合手有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券往常票面利率。   （1）本次刊行的可调理公司债券给与每年付息一次的付息景观，计息肇端 日为可调理公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延技巧 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄相关法律法例及 深圳证券往来所的王法细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其 合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转 换公司债券合手有东说念主承担。   （八）转股期限   本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行杀青之日（2023 年 8 月 2 日）起满六个月后的第一个往来日（2024 年 2 月 2 日）起至可调理公 司债券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可调理公司债券合手有东说念主对转股或者不转 股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓吹。   （九）启动转股价钱   启动转股价钱为 23.57 元/股。   （十）当前转股价钱   当前转股价钱为 19.09 元/股。   （十一）转股价钱的细目过火诊疗   本次刊行的可调理公司债券的启动转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募讲明 书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除 权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前往来日的往来均价按历程相应除权、 除息诊疗后的价钱计较）和前一个往来日公司股票往来均价，且不得朝上修正。   前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总数÷该 二十个往来日公司股票往来总量；   前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来日公司股票往来总数÷该日公 司股票往来总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊疗， 并在合乎条件的上市公司信息露出媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、诊疗主义及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转 换公司债券合手有东说念主转股央求日或之后、调理股票登记日之前，则该合手有东说念主的转股 央求按公司诊疗后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护可调理公司债券合手有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内 容及操作主义将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的相关王法来制订。   （十二）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可调理公司债券存续技巧，当公司股票在职意贯穿三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行可调理公司债券的鼓吹应当散失。修正后 的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和 前一往来日公司股票往来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。   公司向下修正转股价钱时，须在合乎条件的上市公司信息露出媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，起原规复转股央求并 实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   （十三）转股股数细目景观   本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较 景观为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可调理公司债券合手有东说念主央求转股的可调理公司债 券票面总金额，P 为央求转股当日有用的转股价钱。   本次刊行可调理公司债券的合手有东说念主央求调理成的股份须是整数股。转股时不 足调理为一股的可调理公司债券余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的关联 王法，在可调理公司债券合手有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该不及转 换为一股的可调理公司债券余额。该不及调理为一股的本次可调理公司债券余额 对应确当期应计利息的支付将把柄证券登记机构等部门的关联王法办理。   （十四）赎回要求   在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往来日内，公司将以本次可转债票 面面值的 113%（含临了一期利息）的价钱向可转债合手有东说念主赎回一起未转股的可 调理公司债券。   在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公司债券：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少有十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可调理公司债券 票面总金额；   i：指可调理公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。   （十五）回售要求   在本次刊行的可调理公司债券的临了两个计息年度内，淌若公司股票在职意 贯穿三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调理公司债券合手有东说念主 有权将其合手有的可调理公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的往来日按诊疗前的转股价 格和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的往来日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个往来日” 须从转股价钱诊疗之后的第一个往来日起从头计较。   本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度内，可调理公司债券合手有东说念主在 每年回售条件初次得志后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次得志回售 条件而可调理公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回 售的，该计息年度不可再期骗回售权，可调理公司债券合手有东说念主不可屡次期骗部分 回售权。   若本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募 讲明书中的承诺情况比较出现要紧变化，把柄中国证监会或深圳证券往来所的相 关王法被视作转变召募资金用途或被中国证监会或深圳证券往来所认定为转变 召募资金用途的，可调理公司债券合手有东说念主享有一次回售的权柄。可调理公司债券 合手有东说念主有权将其合手有的可调理公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回 售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内虚伪施回售的，不可再期骗附加回 售权。      上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可调理公司债券票 面总金额；      i：指可调理公司债券往常票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。      （十六）转股后的股利分派      因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘世俗股鼓吹（含因可 调理公司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十七）本次债券召募资金用途      本次刊行可调理公司债券的召募资金总数不超越东说念主民币 89,980.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后，拟用于以下技俩：                                                 单元：万元 序号             技俩称呼            投资金额         拟插足召募资金金额       墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车       轮技俩       免热处理、高导热、高导电材料研发中心项       目                臆想              145,730.27        89,980.00    （十八）担保事项    本次刊行的可调理公司债券不提供担保。    （十九）评级事项    公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可调理公司债券进行信用评级，中证鹏元出 具了信用评级通告，评定公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为踏实，本次刊行 的可转债信用品级为 AA-。    本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次 追踪评级，并出具追踪评级通告。    （二十）债券受托解决东说念主    本次可调理公司债券的债券受托解决东说念主为华夏证券股份有限公司。 三、本次债券要紧事项具体情况    华夏证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，现将本次《立 中四通轻合金集团股份有限公司对于累计新增借债超越上年末净钞票百分之二 十的公告》的具体情况通告如下：    （一）主要财务数据大致    限度 2023 年末公司经审计净钞票为 687,523.90 万元，借债余额为 917,187.73 万元。限度 2024 年 9 月 30 日，公司借债余额为 1,094,136.63 万元（未经审计）， 较 2023 年末加多 176,948.89 万元，2024 年 1-9 月累计新增借债占 2023 年末净资 产的 25.74%。    （二）新增借债分类露出   公司 2024 年 1-9 月累计新增借债分类明细如下：                                                       单元：万元                                             新增借债金额占 2023 年末净资    新增借债类型            新增借债金额                                                  产比例 银行借债                           175,640.37                 25.55% 可调理公司债券                   2,308.28     0.34% 非银行金融机构借债                  -663.17    -0.10% 其他有息债务                     -336.59    -0.05% 臆想                      176,948.89    25.74%   （三）新增借债对偿债智商的影响分析   上述新增借债用于得志公司及子公司时时打算行动需要，当今公司分娩打算 情况时时，财务景况正经，通盘债务均依期还本付息。上述新增借债不会对公司 打算情况和偿债智商产生不利影响。   （四）其他讲明 资风险。 四、上述事项对刊行东说念主的影响分析   把柄刊行东说念主公告，上述新增借债不会对公司打算情况和偿债智商产生要紧不 利影响。   华夏证券算作本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实践 债券受托解决东说念主使命，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了相通，把柄《公 司债券刊行与往来解决主义》             《可调理公司债券解决主义》                         《公司债券受托解决东说念主 执业步履准则》以及《受托解决公约》的关联王法及商定出具本临时受托解决事 务通告。华夏证券后续将密切爱护刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对 债券合手有东说念主利益有要紧影响的事项，并严格实践债券受托解决东说念主使命。   特此提请投资者爱护本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出安谧 判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可 调理公司债券2024年第三次临时受托解决事务通告》之签章页）                 债券受托解决东说念主：华夏证券股份有限公司